十三五能源路线图分析：改革或集中在油气电力领域

        “十三五”能源路线图：中国重要能源战略及影响分析

        能源战略事关未来能源产业发展、生产布局，影响能源投资决策和管理运行。现阶段，我国正在制定能源“十三五”规划(含总体规划、专项规划、区域规划)，能源发展战略行动计划(2014-2020)、能源安全发展战略、能源生产和消费革命战略(2015-2020)。

        从近期政府管理部门对外透露信息看，未来能源发展和改革的战略导向基本明确——能源消费总量控制、煤炭清洁高效利用、大力发展清洁能源、能源体制改革是主要内容。

        一、 实行能源消费总量控制

        目前，我国能源战略从保供给为主，开始向控制能源消费总量转变。这意味着敞开式的能源生产和消费将受到控制，控制手段可以采取行政强制措施，也可以通过提高能源价格、减少补贴来实现。

        反观过去十年能源消费路线，“十一五”期间我国能源消费总量从2005年的23.6亿吨标煤，增至2010年的32.5亿吨，年均增长率6.6%。按照能源“十二五”规划的预期目标，2015年能源消费总量控制在40亿吨标准煤。在经济下行、能源消费增速放缓的形势下，这一目标有望实现。

        有机构测算，如果在政策环境不变情景下，按照以往经济发展路径测算，2020年中国能源消费总量将达到54亿吨标准煤左右，2030年将接近70亿吨标准煤。显然这样的增速不可持续，生态环境和国际环境也将承受巨大压力。

        控制能源消费总量主要是控制煤炭。国家将制定煤炭消费总量中长期控制目标，实行目标责任管理。已经明确的是，2017年，京津冀、长三角、珠三角等区域力争实现煤炭消费总量负增长，煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下；2020年力争使煤炭占一次能源消费比重下降到62%以内，电煤占煤炭消费比重提高到60%以上。

        能源消费控制直接影响未来能源项目建设和审批。直接表现为，钢铁、水泥、有色等高耗能产业发展将受到抑制；环渤海、长三角、珠三角新(扩)建燃煤机组建设将得到严格控制；煤炭过快增长的产量也将受到约束。

        二、能源生产布局继续西移

        西部地区仍是我国能源生产的主要阵地。按照国家“五基两带”的构想，未来将建设东北、山西、鄂尔多斯、西南、新疆五大能源基地，发展核电及近海2个能源开发带。

        煤炭开发“控制东部、稳定中部、发展西部”的总体要求，仍以14个大型煤炭基地为主。优先开发蒙东、黄陇和陕北基地，巩固发展神东、宁东、山西基地，限制发展东部冀中、鲁西、河南、两淮基地，优化发展新疆基地。中部地区(含东北)保持合理开发强度，按照“退一建一”模式，适度建设资源枯竭煤矿生产接续项目。

        油气开发思路是提高陆上原油产量，巩固老油田，开发新油田，加大低品位资源开发利用力度。同时开展页岩气和海洋油气勘探开发“大会战”。从重点开发区块看，除海上资源开发外，塔里木、长庆、柴达木、川渝等中西部地区是未来勘探开发的重点。

        三、重视清洁高效开发利用煤炭

        不可否认，基于资源禀赋的原因，未来煤炭作为我国主体能源的地位不会改变。煤炭清洁高效利用将受到更高重视，国家能源局官员甚至提出，“要把推动煤炭清洁高效利用与发展清洁能源放在同等重要的位置”。

        发电是煤炭清洁高效利用的主要方向。根据国家煤电节能减排升级改造行动计划，新建燃煤机组供电煤耗低于每千瓦时300克标煤，污染物排放接近燃气机组排放水平，2020年现役60万千瓦及以上机组供电煤耗降至每千瓦时300克标煤。在最近几年，发电企业环保压力将继续加码，环保投入在政策压力下不得不增加。诸如超临界发电、大型循环流化床等高效、清洁发电技术也将得到推广和支持。

        除此之外，现代煤化工是煤炭清洁利用的方式之一，由此实现煤炭由燃料到原料的过渡。受环境保护、水资源约束等限制，国家在煤化工产业发展上始终保持谨慎态度，再者受现代煤化工技术所限，煤化工商业化和大规模发展预计短期内不会出现，作为战略补充和技术储备，仍然以稳健的项目示范为主。

        四、水电、核电、风电、太阳能等仍将得到大力发展

        在非化石能源占比20%的目标下，能源生产和消费“飘绿”进程预计加快。

        根据相关规划信息，2020年力争常规水电装机达到3.5亿千瓦左右。2020年前重点开发雅砻江、大渡河、金沙江、澜沧江等河流，2020年后重点开发怒江和雅鲁藏布江。

        按照坚持集中式与分布式并重、集中送出与就地消纳相结合的原则， 2020年，风电和光伏发电装机分别达到2亿和1亿千瓦以上。风电价格与煤电上网电价相当，光伏发电与电网销售电价相当。

        由此可以测算，在2020年之前，风电年均新增装机2000万千瓦左右，光伏装机年均1500万千瓦左右。虽然受到弃风、弃光压力，但从资源特征看，“三北”地区仍是未来风电、光伏电站的主要阵地。

        随着装机规模的增加，未来清洁能源的发展不仅重视装机规模的增加，而且注重并网消纳能力的提高。为减少可弃风、弃光、弃水问题，未来电源、电网之间的统筹建设将得到重视，尤其是跨区域的电网建设投资仍是重点，以统筹能源生产和消费逆向分布问题。

        尽管国内核电项目审批仍未解禁，但其发展地位不可替代。按照相关规划，到2020年核电运行装机容量达到5800万千瓦、在建规模达3000万千瓦，但前提是采用国际最高安全标准、确保安全。有研究认为，一个单位核电装机相当于近4个单位风电太阳能；核电装机每减少1000万千瓦，电力系统装机增加约5500万千瓦，系统总成本增加5890亿元。

        五、能源体制改革集中在油气和电力领域

        当前，我国的能源体制存在自然垄断、行政垄断等问题，市场竞争不充分。在能源价格管理上，政府对石油、天然气、电力存在一定价格管制，市场在资源配置中的作用丧失，资源产品价格发生扭曲。

        按照能源生产和消费革命要求，应还原能源商品属性，构建有效竞争的市场结构和市场体系，形成主要由市场决定能源价格的机制，转变政府对能源的监管方式，建立健全能源法治体系。

        未来，能源产品价格改革、能源领域垄断改革、能源市场开放、政府职能转变将是体制革命的重点。在能源行业中，电力和油气面临的问题较多，预计将是新一轮体制革命的重点领域。重点需要关注油气矿业权准入改革、民资进入油气领域改革；电网、油气管网建设运营制改革；天然气和电价市场化改革。

        在政府监管方式上，改革预计集中在公开审批流程，改变审批方式，约束公权力，变事前审批为事后监管和服务等方面。