中印企业签署220亿美元“大单” 基建等三领域受益股分享盛宴
5月16日在上海举行的“中国-印度经贸论坛”上，中印企业签署20余项、总额高达220亿美元的经贸合作协议，主要涉及能源、钢铁、电信、贸易、金融与经济园区等多个领域，其中一些合作具有突破意义，有望推动中印经贸合作进入快车道。对此，分析人士认为，在“ 一带一路 ”战略的大背景下，越来越多的中国企业将走出国门，而“ 一带一路 ”概念股在被市场大幅炒作后调整已有一段时间。受此利好消息刺激，基建、能源和通信等三大领域及其相关概念股或存在投资机会。今日本文特对以上三领域及其相关个股进行分析，以供投资者参考。
基建 合作空间巨大
在中印两国关系上，国家主席习近平曾提出4点建议，其中之一便是，要更加紧密地对接各自发展战略，实现两大经济体在更高水平上的互补互助，继续成为地区乃至世界经济增长“双引擎”，要重点推动铁路、产业园区等领域合作，这也可看出铁路基建合作在两国发展中的重要战略地位。
据《证券日报》记者了解，莫迪总理于2014年提出“钻石四边形”高铁网，吸引了世界高铁制造商的极大兴趣。其中单是“德里—钦奈”高铁走廊，全长就达1750公里，价值360亿美元，预计要修建7条连接该国主要城市的高铁线路，总长度达到4600公里。如此巨大的高铁市场，正对我国高铁走出去的战略胃口。
有分析人士表示，印度希望实现经济第二次腾飞，但是基础设施、制造业都较落后，成为发展障碍，中印铁路合作是双方共赢表现，两国铁路基建领域合作空间巨大，而南北车合并后也利于我国高铁产业的国际竞争力进一步增强，相关 上市公司 也将充分受益。
当前，A股市场上铁路基建龙头股主要有： 中国建筑 、 中国南车 、 中国北车 、 晋亿实业 、 晋西车轴 、 中国铁建 、 中铁二局 等。
从市场表现来看，近期随着大盘的震荡整理，铁路基建龙头股出现了不同程度回调，有市场人士表示，在牛市格局总体不变的情况下，龙头股回调提供了更好的低吸良机。中铁二局上周五强势涨停，一定程度体现了投资者对基建龙头股仍看好，该股近5日大单资金 净流入 额为6.55亿元，在资金的热捧下，该股或有望继续走高。
能源 关注 东方电气 等4只受益股
由于煤炭严重不足，印度面临着严重的电力危机，如今，四分之一的印度人民没有连接电网。正是在此背景下，在日前中印两国总理签订24个合作文件中，矿业、电力等能源领域合作占据了很大席位。
对此，有分析人士表示，印度当前的供电困境，同样也蕴含着巨大的商机，这加速了中国电力企业布局印度市场，而“一带一路”正是给我国能源企业走出去提供了发展契机。另外，中国和印度都存在人口总量庞大、国内油气资源相对匮乏，能源消费迅速增长的现状，这促使中国和印度都在大力寻求长期稳定的能源进口源和安全的运输通道，也使得中印两国已经在第三国开展勘探、开采油气资源、联合收购石油资产等领域进行协作。
据《证券日报》记者了解，东方电气、 中国电建 、 特变电工 、 东方电子 这4只电力概念股在印度已率先进行布局，随着中印深度合作，这些公司将率先受益。
2004年，东方电气成为第一个在印度签下大型工程设计、采购和建设项目的中国发电设备制造商；2007年，东方电气(印度)有限公司设立，成为中国发电设备制造企业在印度建立的第一个公司；2012年，东方电气在印度的首个水电项目成功投运。中国电建集团坚持海外业务优先发展战略，不断巩固和开拓印度市场，在印度已建成十几座大型电站。特变电工在印度建设的输变电产业园已于2014年6月份落成，主要服务于印度国家主电网建设。2011年至今，东方电子在印度已获取近4亿元人民币的项目合同，并在印度成立了子公司，深耕细作电力市场。
油气合作方面，相关有受益股有： 金洲管道 、 玉龙股份 、 海油工程 等。
通信 个股机会显现
在电信与金融领域，此次中印两国总理会谈后，印度巴帝电信与中方签署3个协议，分别是与国家开发 银行 签署许可证融资协议，与国家开发银行签署购买中兴、华为设备融资协议，与中国 工商银行 签署信贷融通协议。
另外，我国小米等国产手机厂商也正在加速开拓印度海外通信市场，据Canalys发布的数据，去年第四季度印度市场销售智能手机2160万部，同比增长幅度高达90%。对于日渐饱和的中国市场来说，跨越了PC时代的印度显然是下一片智能手机的沃土，小米公司总裁雷军表示，作为突破国际市场的第一站，小米将专注印度市场，坚持本地化的长期战略，在三至五年内成为印度市场份额最大的手机生产商。
对此，有市场人士表示，随着中印通信合作以及国产手机在印度加速布局，这将给国产手机产业链相关概念股及通信设备商都带来巨大机会。国产手机产业链相关个股有：玻璃加工商 蓝思科技 、触控面板厂商 欧菲光 ，电感供应商 顺络电子 ，锂电池与移动电源领域的 欣旺达 与 卓翼科技 等。
通信设备商方面，可率先关注有合作协议的 中兴通讯 。对于该股，瑞银证券表示，中兴通讯一季度业绩良好，2015年一季度，中兴通讯实现营业收入210.0亿元，同比增长10.2%。实现净利润8.8亿元，同比增长41.9%。净利润率由去年一季度的3.3%提升至4.2%。公司仍然处于收入和利润率双重提升的上升通道。未来新业务及海外业务的增长仍是中长期业绩的增长点，目标价提升至35元。
据中国政府网消息，国务院总理李克强15日上午在人民大会堂同印度总理莫迪举行会谈。双方就中印携手共谋发展，深化各领域务实合作，构建更加紧密的发展伙伴关系达成共识。会谈后，两国总理共同见证了双方铁路、矿业、地方交往等领域24个合作文件的签署。
分析认为，部分已经先布局印度市场的上市公司有望近水楼台先得月：
爱施德 2014年9月3日发布公告，公司全资子公司爱施德(香港)有限公司与小米(新加坡)有限公司、Flipkart India(印度)Private Limited 签订合作协议，推动小米手机在印度市场的销售。
康得新 与Uttam Galva Steels Ltd.(乌塔姆)为整合优势资源，发挥产品优势，一致同意结成战略合作伙伴关系，共同搭建合作平台，完善产业链布局及上下游资源配套优化，推动双方业务在印度的快速、全面发展。
海润光伏与一家美国的资产管理公司Northern Lights CapitalGroup签订了《框架协议》，有意与其旗下的Nereus 在印度就光伏项目投资进行合作。
特变电工在印度建设的输变电产业园已于2014年6月落成，主要服务于印度国家主电网建设。
海立股份 在印度布局投建的压缩机厂海立印度电器有限公司于2013年正式投产，该工厂也成为中国企业在印度投资的第一个空调压缩机工厂。
2011年至今，东方电子在印度已获取近4亿人民币的项目合同，并在印度成立了子公司，深耕细作电力市场。
2013年初， 兄弟科技 就公告称，为进一步拓展 国际贸易 业务，提升公司综合竞争力，公司拟在印度设立一家全资子公司。
2012年5月， 中天科技 拟在印度独资设立一家光纤复合架空地线(OPGW)和光纤复合架空相线(OPPC)工厂，注册资本800万美元。（来源：证券时报网）
印度总理纳兰德拉·莫迪来到中国，再度让中印两国关系成为舆论热点。
当然，中印关系的重要程度，不言而喻。两国人口之和超过世界总人口的三分之一， 经济上是两个最大的发展中国家。因此中印关系如何 ，不仅影响亚洲未来，也有相当的世界意义——习近平访印和莫迪访华，当然都会受到舆论格外关照。
莫迪是印度近年来少有的强势总理，不仅在对权力的掌控上如此，而且个性鲜明，作风比较强硬。因此有媒体称，这次莫迪访华将为中印关系打上“个人色彩”。
说中印关系打上个人色彩，其实不仅指莫迪的强势和个性，而且指习近平也是中国近年来比较强势的国家领导人。两个大国在两个强势领导人的主导下，通过峰会，自然会有比较强烈的个人色彩。不过，笔者在此只分析莫迪执政后，印度对华外交会有哪些个人色彩，或者说莫迪特色。
大国之间的关系，比如中美关系或当年的美苏关系，基本上有个大势或者说有大的框架，如果首脑不是很强势，萧规曹随，两国关系在这个框架中运行，也不会有什么大的问题。但如果遇到强势领导人，其影响可能会突破原有的框架。
中印之间的关系，在过去的十几年里，其实比以往几十年已经有很大变化。双方高层互访的频率越来越密集，到2013年之后，更是每年都有高层互访，在加上其他国际场合如金砖会议上的会晤，高层沟通已非十几年前同日而语。在这些互访中，中印之间在经济领域合作渐多，在国际议题如气候与环境问题、国际金融治理等方面，共同语言也渐多，文化交流亦有起色。不过，彼此之间比如边界问题，中印美日等国之间的微妙关系问题上，两国都有分歧。这是中印关系大框架。
莫迪作为强势总理，有什么个人特色呢？大概以两点概括：一是民族主义，二是极其重视经济增长。
因为高调的民族主义，莫迪在国内人气很旺，但在国际上却颇受争议。最受争议的是， 2002年古吉拉特邦出现印度教徒与穆斯林冲突导致骚乱，莫迪当时是该邦首席部长即一号人物，他的做法和言论引起不少非议，并引发印度最高法院启动特别调查。多年后《纽约时报》记者问他，回顾当年骚乱他是否觉得遗憾，是否觉得可以做得更好。莫迪的回答是，唯一的遗憾是“没有更好的应对媒体”。莫迪个性和思维大概可见一斑。
莫迪对经济发展有着非同一般的热情，而且似乎对中国发展模式很感兴趣。他的经济方面的口碑，始于他长期耕耘之地古吉拉特邦。莫迪从2001年到2014年连续四次竞选成功主政古吉拉特邦，。2006年和2007年两次以首席部长身份访问中国，主要是考察中国经济特区的建设。莫迪主政之下，古吉拉特邦经济发展迅速。但也引起争议：有的经济学家认为莫迪措施很好，值得在印度推广。但也有经济学家，如大名鼎鼎的阿玛蒂亚·森，则认为莫迪过分注重 GDP ，让城市中产阶级得益，但贫穷阶层则更加贫穷，而且教育福利等也没搞好。但不管怎么说，莫迪已是强势总理，他要在经济上实现自己的抱负。而印度民众似乎也对“强势总理”有好感。
莫迪的这些特点，在对话外交中有什么影响？概括地说，因为强势，因为鲜明的民族主义，莫迪既有可能是实现对华外交时，有效地实行“经济优先”“求同存异”。
因为莫迪是个民族主义者，所以在中印之间的一些分歧上，如果他觉得可以控制，那么印度政界就很少有人能指责他“软弱”——因为他是最强硬的嘛。比如，印度媒体报道，为了这次访华，莫迪决定取消和原定和日本进行的联合演习。在其他问题上，也可以此类推。
莫迪强调经济优先，所以他可能在经贸领域，比如中国对印度投资、印度对中国的贸易逆差等问题上，投入更多的经历。而在其他领域着重“求同存异”。
习近平主席在西安会见莫迪时，突出中国和印度应该管控好危机和分歧问题，避免两国关系大局受到干扰。可以说，向莫迪提这个建议应该有效，因为在他的个性和影响下，莫迪是可以做到这一点的。（来源：一财网）