天山纺织“药补”重组

15.12.2015  13:07
嘉林药业作 价84亿借壳上市  

          (记者王丽丽)停牌近半年的天山纺织,13日出炉重组预案,拟置入81亿元医药资产,将由一家毛纺织以及矿业生产企业变身为一家医药类上市公司。
          13日,天山纺织发布晚间公告,拟以全部资产与负债作为置出资产,其中置出资产中等值于7.99亿元的部分与美林控股持有北京嘉林药业股份有限公司47.72%股权中的等值部分进行资产置换。置入资产嘉林药业100%股权作价为83.69亿元。
          置入资产超过置出资产中置换金额的差额部分约75.70亿元,由天山纺织向嘉林药业全体股东以8.65元/股发行8.75亿股购买。交易完成后,嘉林药业将借壳上市。公司股票暂不复牌。
          上市公司还将以9.93元/股发行股份,募集配套资金不超过15亿元。
          本次交易前,上市公司实际控制人为新疆国资委。本次交易完成后,美林控股将合计持有公司32.78%股份,为上市公司第一大股东。公司的实际控制人将变更为张湧。
          据了解,嘉林药业专注于心脑血管药物、抗肿瘤药物等领域,主要产品有阿托伐他汀钙片、泛昔洛韦片、盐酸曲美他嗪胶囊等,产品销售遍布全国各地。其最近三年累计实现收入28.55亿元,累计实现归属于母公司的净利润7.21亿元,年均利润增长率高达34.59%。
          交易对方承诺,嘉林药业2015年、2016年、2017年度实现的扣非归属净利润分别不低于4.998亿元、6.5亿元、7.8亿元,2018年度承诺净利润不低于9.37亿元。
          天山纺织表示,本次交易的主要目的是抓住医药行业市场快速发展的机会,实现公司主营业务转型,增强持续盈利能力。通过本次交易,一方面,天山纺织将原有盈利能力较弱的毛纺织及矿业业务和资产置出上市公司,同步置入盈利能力较强、发展潜力巨大的优质资产,转型进入医药行业,使公司成为一家竞争力强的医药类上市公司;另一方面,嘉林药业通过本次交易完成上市,实现与资本市场对接,有利于嘉林药业增强资本实力。
          2015年新疆已有天山生物、渤海租赁、中泰化学、天山纺织、新疆天业等11家公司完成或正在进行并购重组。今年新疆43家上市公司已实现A股融资82.67亿元。